A [[Japán Császári Hadsereg|japán csapatok]] előrenyomulásával a mongol belpolitikai helyzet is kiéleződött. 1935. június 9-én gyújtogatás következtében az ulánbátori ipari kombinát textilüzemében tűz ütött ki. A politika rögtön felelősöket keresett, a Forradalmi Párt és a lámaság közt régóta feszült viszony kézenfekvő megoldást nyújtott, így a tűzesetet a sajtó a lámáknak tulajdonította, akik, mint a korabeli újságolvasó megtudhatta japán megbízásból jártak el.
Míg a japán csapatok Kínában tovább folytatva előrenyomulásukat szinte az egész [[Belső-Mongólia|Belső-MongóliátMongólia]] bekebeleziknévre hallgató kínai tartományt bekebelezték (ez a tartomány Kína és Mongólia határán van), addig a [[Mongol Népköztársaság]] egyre nagyobb ütemben korszerűsítikorszerűsítette ezalatt a hadseregét. Az állami költségvetésből 1934-ben 34,7% jutott hadi kiadásokra, addigra 1938-ra békeidőbenez aránytalanulaz magasérték szintet ért el (52,5%)-ra futott fel, amely békeidőben példátlanul magas értéket jelent.
A frissen elfoglalt Belső-Mongóliát a japánok katonai közigazgatás alá vonták, megszervezték a lakosságot, és egyre erősebben támogatták [[Dzsingisz kán]] kultuszát (ettől remélték, hogy elnyerik a mongolok lojalitását), emellett fontos katonai bázisokat építettek, kiépítették a telefonhálózatot, utakat és vasutakat hoztak létre, melyek arra voltak hívatottak, hogy segítsék a csapatösszevonásokat [[Mongólia]] keleti és a Szovjet-Távol-Kelet déli oldalán.
A határincidensek és a növekvő háborús veszélyt figyelembe véve a korábbi gazdasági és politikai fejlődésnek köszönhetőn Mongólia és Szovjetunió 1936 márciusában kölcsönös segélynyújtási és barátsági szerződést kötkötött, miután nem tudták rendezni a határon kialakult helyzetet a japán és a mandzsukuói képviselőkkel. Ezt megelőzően 1936. március 1-jén [[Joszif Visszarionovics Sztálin|J. V. Sztálin]] R. Howard amerikai újságírónak adott interjújában kijelenti, hogy minden körülmények közt segít Mongóliának egy esetleges támadás során.
A szerződés értelmében a Mongol Népköztársaság kormányának kérésére 1937-ben szovjet csapatok érkeznek Mongóliába.
