''Az erdő mélyén. A háttérben az'' Ilsenstein ''áthatolhatatlan fenyőerdővel körülvéve.''<br>
AJuliska kétvirágkoszorút gyerekkészít anyjának, Jancsi teleszedte eperrel a kosarat. eperrel,Előre deörülnek ahelyetta dicséretnek, hogyamit hazafelémajd indulnánakotthon egyrekapnak. beljebbVidáman tévednekfelelgetnek egy [[kakukk]]nak. Önfeledten enni kezdik az erdőbenepret, míg a kosár kiürül. MivelÚjat kellene szedni, de már sötétedik. Nem találják a eltévednekkiutat, segélykiáltásba kezdenek, de csak a visszhang felel nekik. Fényeket látnak felvillanni, amitől nagyon megijednek. Egy fa tövében húzzák meg magukat. A sűrűsödő ködben megjelenik az Altató manó, s álmot bocsájt rájuk. Egymás kezét fogva mondják el esti imájukat. A felhőkből leereszkedő tizennégy angyal óvóan körbeveszi Jancsit és Juliskát.
