| Szerző(k) |
| 1. |
Introduction | Nick Drake |
1:33 |
| 2. |
Hazey Jane II | Nick Drake |
3:46 |
| 3. |
At the Chime of a City Clock | Nick Drake |
4:47 |
| 4. |
One of These Things First | Nick Drake |
4:52 |
| 5. |
Hazey Jane I | Nick Drake |
4:31 |
| Szerző(k) |
| 1. |
Bryter Layter | Nick Drake |
3:24 |
| 2. |
Fly | Nick Drake |
3:00 |
| 3. |
Poor Boy | Nick Drake |
6:09 |
| 4. |
Northern Sky | Nick Drake |
3:47 |
| 5. |
Sunday | Nick Drake |
3:42 |
- Nick Drake – gitár; ének, kivéve az Introduction és Sunday dalokat
- Dave Pegg – basszusgitár, kivéve a One of These Things First-öt
- Dave Mattacks – dob, kivéve az At the Chime of a City Clock, One of These Things First, Fly, Poor Boy és Northern Sky dalokat
- Robert Kirby – hangszerelés (vonósok az Introduction, At the Chime of a City Clock, Hazey Jane I és Sunday dalokon; rézfúvósok a Hazey Jane II-n)
- Richard Thompson – szólógitár a Hazey Jane II-n
- Ray Warleigh – altszaxofon az At the Chime of a City Clock-on és a Poor Boy-on, fuvola a Sunday-en
- Mike Kowalski – dob az At the Chime of a City Clock, One of These Things First, Poor Boy és Northern Sky dalokon
- Paul Harris – zongora a One of These Things First-ön
- Ed Carter – basszusgitár a One of These Things First-ön
- Lyn Dobson – fuvola a Bryter Layter-en
- John Cale – brácsa és csembaló a Fly-on; cseleszta, zongora és orgona a Northern Sky-on
- Chris McGregor – zongora a Poor Boy-on
- Pat Arnold, Doris Troy – háttérvokál a Poor Boy-on
