| Szerző(k) |
| 1. |
Set the Controls for the Heart of the Pelvis | Barry Adamson, Jarvis Cocker |
5:39 |
| 2. |
Something Wicked This Way Comes | Adamson, Blackwell, Datin, Del-Naja, Marshall, Middlesbrooke, Shapiro, Vidalin, Vowel |
4:33 |
| 3. |
The Vibes Ain't Nothin' But the Vibes | Adamson |
4:48 |
| 4. |
It's Business as Usual | Adamson, Carla Bozlavich, John Napier |
4:29 |
| 5. |
Miles | Miles Davis, Sly Dunbar, Bill Laswell, Robbie Shakespeare |
5:30 |
| 6. |
Dirty Barry | Adamson |
7:30 |
| 7. |
In a Moment of Clarity | Adamson |
4:14 |
| 8. |
Achieved in the Valley of Dolls | Adamson, Billy Mackenzie |
4:27 |
| 9. |
Vermillion Kisses | Adamson |
3:02 |
| 10. |
The Big Bamboozle | Adamson |
3:37 |
| 11. |
State of Contraction | Adamson |
1:38 |
| 12. |
The Sweetest Embrace | Adamson, Nick Cave |
4:49 |
| 13. |
Set the Controls Again | Adamson |
1:34 |
- Barry Adamson – hangszerelés, borító, producer, ének
- Seamus Beaghen – orgona, zongora
- Carla Boslavich – vokál
- Nick Cave – vokál
- Jarvis Cocker – vokál
- Philippe Garrel – művészi munka
- Miranda Gooch – narrátor
- Steve Gullick – fényképek
- Roy "Royalty" Hamilton – háttérvokál
- Simon Henwood – borító
- Zeitia Massiah – háttérvokál
- Billy McGhee – vonósok hangszerelése
- Kevin Metcalfe – hangmérnök
- John Napier – vokál
- Kevin Petrie – hangok
- Audrey Riley – vonósok hangszerelése
- Atticus Ross – programozás
- Ileana Ruhemann – altfuvola
- Beverley Skeete – háttérvokál
- Slim Smith – művészi munka
- Luella Wright – művészi munka
- Peter Wyman – klarinét, szaxofon
