A város főtere., Jobbrajobbra nyitott fogadó terasza. A teret polgárok töltik meg, egy vándorcirkusz jöttére várnak, a fogadó teraszán felvásárlók és örömlányok mulatnak. A polgárok egy vándorcirkusz jöttére várnak. Meg is érkeznekMegérkeznek a cirkusz hírnökei: bohócok, dobosok, és táncosok invitálják az embereket az esti előadásra. Rafael, Pierre, Carlo és Raul is a fogadó teraszán ül. Fülöp, a vendéglős vidáman sürög-forog körülöttük. A polgárok közt látjuk Veronikát, Júlia unokahúgát. Megérkezik Valter., Aa három bérgyilkos őt várta. Pierre odalép Valterhez, és munkájukért a fizetséget megkapva újra felajánlja szolgálataikat. A polgárok nagy ovációval fogadják a hírt: kezdődik az előadás! Sietve távoznak, a felvásárlók és az örömlányok tovább mulatoznak a fogadóban. A téren átsiető Júliát, aki a temetőből tér haza, Rafael meg szeretné állítani, de Veronika megelőzi. Rafael boldogtalanul távozik. Veronika áradozva mesél Júliának arról, hogy életében először igazán szerelmes, majd vidáman libben tovatovalibben. A tovább indulótovábbinduló Júliához odalép Valter. Júlia -– akaratán kívül -– egyre inkább a férfi hatása alá kerül. A már-már teljesen lerészegedő mulatozókat Fülöp, a vendéglős távozásra szólítja fel. A nyári éj leszáll, a fogadó kiürül, Júlia és Valter románca fordulóponthoz közeledik. Fülöp magukra hagyja őket. Júlia a férfi csábításának nem tud ellenállni, és elmegy vele. A Hold és a csillagok fénye sejtelmesen borul a városra.
