Odette az egyszarvút után megy az elvarázsolt erdőbe, ahol Rothbart, a gonosz varázsló a varázsszerejévelvarázserejével hattyúvá változtatja. Rothbartnak az a célja, hogy legyőzze a tündérkirálynőt és az erdőt elfoglalja. A tündérkirálynő szerencsésen képes enyhíteni a varázslatán, így Odette, valamint az erdőben élő többi ember is, akik mindannyian Odette-től kérnek segítséget, éjszakára képesek lesznek visszanyerni emberi külsőjüket. Odette kezében van, hogy megmentse a gonosz Rothbarttól, az elvarázsolt erdőt. Úgy érzi nem képes végrehajtani ekkora feladatot. Hogy volna képes ilyenre egy ifjú lány, akinek nincsen fegyvere, de van bátorsága, becsületessége és jó ötlete? Vajon mit hoz Daniel herceggel levő megismerkedése? A történet a mesét és a balettet ötvözi Csajkovszkij zenéjére, ami elfeledhetetlen és megmutatja, hogy mindenki bátrabb, mint amit hisz.
