Lényünk alakját itt már nem módosíthatjuk, csak ruhákat, ékszereket és páncélokat adhatunk hozzá. A játék innentől kezdve valós idejű stratégiai játék. Az erdőben kell más állatokra vadászni, illetve elbűvölni vagy a szövetségesünkké tenni őket. Itt már "képbe jön" a domesztikáció (háziasítás) is. Különböző küldetéseket teljesítve (pl.: támadj, bűvölj el egy törzset, háziasíts más fajokat) élelmet szerezhetünk, amit (mint az emberi törzsfejlődésben is) fizetőeszközként használhatunk. A táplálékért épületekre és újabb egyedekre lehet költeni. Cél: az egyetlen értelmes fajjá válni a bolygón. Az ellenség itt mindig más-más faj. Ha az összes másik törzset kiirtottuk vagy szövetségesünké tettük, akkor átléphetünk a következő fázisba.
